| Состоялось размещение корпоративных облигаций АИЖК на сумму 8 млрд рублей |
| 10.02.2011 15:18 |
|
09 февраля 2011 года на ЗАО ФБ ММВБ состоялось размещение корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» серии А17 на сумму 8,0 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, путем открытой подписки. По итогам формирования книги заявок общий объем спроса на облигации превысил объем предложения в 1,2 раза и составил 9,31 млрд рублей. По облигациям установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 9,05% годовых (доходность к погашению 9,36% годовых). Размещение облигаций прошло среди широкого круга инвесторов. Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности ОАО «АИЖК». Организаторами размещения выступили: ООО «ВЭБ Капитал»; ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант». Андеррайтер — ОАО «ТрансКредитБанк» Для справки: В настоящее время на рынке обращаются 14 выпусков облигаций ОАО «АИЖК» на общую сумму 73,6 млрд рублей. Все выпуски облигаций ОАО «АИЖК» обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации, включены в котировальные списки ЗАО ФБ ММВБ высшего уровня и ломбардный список Банка России. Всем размещенным выпускам облигаций ОАО «АИЖК» присвоен долгосрочный рейтинг Baa1 по глобальной шкале международного рейтингового агентства Moody`s Investors Service. |